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笔记 亚太宠物市场增长最快电商和宠物店为主导

发布时间:2021-05-25 22:14  作者:购彩计划

  6月5日下午,由宠业家和天风中小市值共同举办的“千亿宠物市场,谁是未来王者”宠物产业闭门研讨会在上海世纪大厦召开。现场,天风证券新兴产业首席分析师吴立带来《亚洲宠物产业发展报告》主题分享。

  吴立表示,目前来看,2017年全球宠物市场规模超过1654亿美元,包含宠物食品和宠物用品在内的宠物商品是最大占比最大的市场。其中宠物食品828亿美元,宠物用品316亿美元,宠物医疗463亿美元。而就未来发展趋势来看,预计2020年,全球宠物商品(食品+用品)规模将接近1400亿美元。

  从区域分布来看,从全球宠物食品市场的份额来看,北美和西欧是最大的市场。其中北美地区市场规模327亿美元,占比40%,西欧地区市场规模216亿美元,占比26%。而从区域增速来看,尽管亚太地区占比较小,但增速接近10%高于全球平均水平。

  吴立分析,全球的竞争格局方面,在全球宠物食品公司中,前8位的公司均是美国公司,其中玛氏和雀巢是全球宠物食品公司中的第一梯队,2017年玛氏集团宠物板块收入172亿美元,雀巢125亿美元,远远领先其他竞争者;全球宠物行业集中度方面,从份额来看,玛氏比达到25%,雀巢以22%的份额紧随其后,份额前五的五家公司合计占比58%。日本尤妮佳以7.5亿美元的收入位居全球第八,亚洲第一。

  吴立分析,日本养宠比例要高于中国高。其中,中国家庭养宠比例为17%,日本达38%,超过中国的2倍。2017年日本猫狗数量为1845万只(中国猫狗数量约9000万只),特别是猫的数量首次超过狗的数量。日本宠物市场规模稳定,预计2017年接近134亿美元。行业进入成熟期,增速缓慢,年均增速约为1%。

  吴立还分析,2011年后日本宠物数量略减,但宠物主在宠物身上的花费增加,推动行业规模缓慢上涨。超过60%的宠物狗主每月给宠物消费5000日元(约290人民币)以上。日本宠物相关的产品和服务商品化程度较高,以宠物食品为例,市场上可选择的宠物食品类型多(干类、湿类、混合类、小吃类等),宠物主购买商业化的宠物食品的比例高。

  从日本宠物的细分市场来看,宠物食品、宠物医疗占比较大。除了传统业务,日本出现了各种围绕宠物需求的新兴服务。针对老年或残疾宠物的宠物纸尿布、辅具,针对走失宠物的宠物侦探服务以及宠物跟踪器,针对死亡宠物的丧葬服务,以及提高宠物生活品质的宠物专用电热毯、葡萄酒、香水、牙膏等,日本宠物周边产品和服务非常丰富。

  吴立还指出,日本宠物行业发展驱动力得益于两方面的因素,一方面是收入水平提升,一方面是陪伴需求增强。

  在收入水平提升方面,日本经济在80-90年代迎来了高速腾飞期,人均GDP迅猛上升,随后在4万美元左右震荡。养育宠物(以猫狗为例)的年花费约为6万-17万日元(约3460-9802元人民币),费用水平能被大多家庭所承担。同时与养育孩子的高成本相比,养育宠物的成本低,也成为大多数年轻人的选择。

  在陪伴需求增强方面,伴随经济发展和城市化进程的是人口结构居住方式的改变,由此促发了人口少子化和人口老龄化两大现象,家庭人口数量缩减,传统大家庭中由家人满足的陪伴需求转向宠物提供。人口结构变化引发宠物陪伴需求。根据日本宠物食物协会(JPFA)的调查,宠物能够给予陪伴和安慰是人们养育宠物的首要原因。

  我国宠物食品渠道以电商渠道及专业渠道中的宠物店为主,合计占比约75%。尽管总体份额集中,但是电商、宠物店都是由大量个体组成,渠道内结构分散。伴随着我国电商的迅猛发展,近几年电商渠道一跃成为我国宠物食品销售的最主要渠道,2017年电商渠道占比42.2%,相比之下专业渠道下降到37.6%,一般零售渠道下降到11.5%。

  2017年淘宝/天猫宠物食品类别总销售额约为135.13亿元,其中犬主粮销售额67.36亿元,猫主粮30.80亿元,犬零食13.32亿元,猫零食10.02亿元,保健品13.63亿元。

  在宠物主粮中,单一品牌领先明显,皇家独占鳌头。犬主粮CR10占比约23%,猫主粮CR10占比约25%。国外品牌皇家领先明显,在犬猫主粮分别占比4.4%和12.2%,均为品牌第一。

  在宠物零食中,集中度更低。2017年天猫/淘宝销售中麦富迪在犬零食中占比第一,但领先微弱;猫零食品牌极度分散,前10品牌占比不到3%。

  (1)进口品牌领跑,但品牌忠诚度尚未形成。“品牌知名度高”并非宠物主购买宠物食品优先考虑的因素,国产品牌拥有了建立品牌知名度的机会。

  (2)销售渠道变化有望促进行业洗牌。在美国和英国,超市是消费者最重要的宠物食品购物渠道,而在中国消费者更倾向于在宠物用品店(62%)和在线)资本对宠物食品关注度提高。2017年宠物食品企业融资次数猛增,超过前5年总和。资本助力将促进国内宠物企业崛起。


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